2015年度中国工程机械行业关键词梳理

核心提示：走到年尾，2015年又是一个“寒冬”。经济调整总是意味着需求下滑，人人捂紧了钱袋。而第二季度7%的GDP增长速度并不可怕，可怕的是，经济底部尚未探明，下行深不见底，且已经超出了经济周期性波动的范畴。今年以来，几乎每月都有工程机械行业的坏消息，企业破产、工厂裁员、老板跑路、工人讨薪、法院诉讼、用户失联、银行失援……这些字眼背后，是行业愈加颓废的现状

　　走到年尾，2015年又是一个“寒冬”。经济调整总是意味着需求下滑，人人捂紧了钱袋。而第二季度7%的GDP增长速度并不可怕，可怕的是，经济底部尚未探明，下行深不见底，且已经超出了经济周期性波动的范畴。

　　今年以来，几乎每月都有工程机械行业的坏消息，企业破产、工厂裁员、老板跑路、工人讨薪、法院诉讼、用户失联、银行失援……这些字眼背后，是行业愈加颓废的现状。创造了“爆发式”增长模式的工程机械行业曾经是中国制造业的范本，如今正面临着多重困境。

　　这些困境，有的是“中国制造”共有的，如人口红利消失、资源环境约束变大，产业升级遇困、国际贸易环境不如从前……而有的则是由自身顽疾所致，如恶性竞争导致市场混乱，盲目扩张导致供需失衡、库存积压，疯狂的信用销售导致厂家和代理商现金流吃紧、用户资不抵债，不平等的条约导致合作双方反目成仇……对于产业链上的每一个角色来说，如今，活下去就是第一步。

　　穷则思变。在这个“有史以来最复杂、最严峻的时候”，也许每个企业都在思索：在有效需求不足的情况下，什么才值得工程机械用户群体大掏腰包?

　　市场境遇：一夜回到10年前

　　自2011年下半年行业开始出现调整迹象后，中国工程机械行业已持续4年下滑。从大环境看，宏观经济持续下行，而政府也未再次出台强刺激举措来拉动经济。2015年1-9月，行业整体销量下降幅度达到25%。

　　据可靠消息，2015年前三季度，中国挖掘机销量为45147台，与上年同期相比下降39.7%。与历史最高纪录的2011年相比，下降了70.9%，销量几乎跌至2006年的规模。让人不由感慨，“真是一夜回到10年前”。同样，铲土运输机械与起重机等主要机种也面临着较大的运营危机。2015年上半年全国25家主要装载机企业每月3吨及以上装载机的销售量同比下降约50%，3吨以下小型装载机销量同比下降约30%。而中国工程起重机市场已经压缩到了400亿元左右，足足比高峰期减少了200多亿元。

　　作为产业链中的主要角色，工程机械主机厂家大部分在“摸着石头过河”。很多企业在行业过热时期斥巨资兴建的厂房正面临停产的窘境，企业也开始大幅度地减员和缩编。而2015年前三季度挖掘机销量为8034台、继续保持行业第一的三一，今年营业利润存在下滑90%以上的风险，亦不排除出现亏损的可能性。业绩下滑并非孤例。此前三季报显示，国内多家工程机械行业龙头业绩不佳，中联重科亏损5.2亿元，徐工机械仅盈利1235万元。

　　身处产业链上游，供应商的现状是反映行业形势的晴雨表。由于在行业爆发性增长时期大幅扩充了产能，如今市场供需严重失衡，主机厂家库存积压，订单量锐减。而为了维持利润，主机厂家强势压低供应商产品价格，使供应商利润空间进一步缩小。加之前者现金流紧张，长期拖欠大额货款的事件曾出不穷，后者经营压力骤增。

　　在行业爆发时期，分期付款、按揭销售、融资租赁等金融杠杆放大了消费端的购买力，而实际上，这些销售模式并没有实现商品产权的彻底转移，反而增加了企业和社会的设备存量。表现在企业报表上是存货和应收账款的飞速累加。如今，代理商除了销售产品和开拓市场，还要在服务、市场调研、清收上投入大量人力和资金，甚至成立融资租赁公司。这时，毛利率没有增加，但人力成本猛涨，台量也在大幅减少，成本和风险大幅上升。固定资产投资、债权、人员工资等一大堆问题成为了压在代理商头上的大山。

　　2015年中国工程机械行业关键词

　　与几年前相比，中国工程机械行业的内外部生态都在发生巨变。过去经济下滑，我们的应对方式是等待行业复苏，而这一次行业调整的深度和跨度都远远超过了前两次，等待已不能解决问题。

　　困境固然无法避免，但创新总是在困境中发生。优秀的企业正在调整战略，在这场大裂变、大进化中蓄积能量。以下是对2015年度中国工程机械行业关键词的简单梳理。

　　全面亏损

　　2015年7月曾有一份数据出炉，经过大肆渲染后，行业一直被蒙上一层“上半年工程机械行业整体亏损”的阴影。该数据显示：上半年18家工程机械及重点零部件工程机械上市公司完成营业收入50 0.0 9亿元，同比2 014年下降29.31%;18家上市公司上半年净利润整体亏损5.9亿元，较2 014年同比下降114.89%。其中，有9家企业处于亏损。有专家表示，2 013年和2 014年第四季度才出现亏损现象，而2 015年第一季度便已出现亏损，预测2015年工程机械全行业亏损已经成为定局。

　　后市场

　　据统计，截至2014年底，中国工程机械主要产品保有量约为650万~70 4万台。其中液压挖掘机148.4万~160.8万台，73.5千瓦以上推土机7.4万~8万台，装载机174.6万~189.2万台，平地机3.7万~3.9万台，摊铺机1.9万~2万台，压路机11.8万~12.8万台，轮式起重机22.2万~24.1万台，塔式起重机41.9万~45.4万台，叉车192.5万~208.5万台，混凝土搅拌输送车29.2万~31.6万台，混凝土泵车5.9万~6.3万台。

　　如今，尽管资金压力巨大，但企业在后市场的投入上，往往并不手软。山推专门成立了后市场事业部，以购买山推整机的客户为导向，以代理商为渠道来推进与前市场的衔接。其后市场业务主要针对客户在设备使用过程中消耗的零部件和主机配套件。同时，山推发布了“黄金产业链”，精耕细作打造自制的底盘件、传动件和铸造部件等。

　　值得一提的是，各大企业开始了客户关爱活动的探索和变革，跳出了曾经“用户万里行”的老路，针对不同的客户群体进行私人订制的售后服务。毕竟，在前端市场无法获利的情况下，谁都想在尚未完全开掘的后市场分得一杯羹。

　　在后市场，二手工程机械产品的拍卖成为了很多代理商的营销模式之一。拍卖会为何如此“吃香”?归根结底还是市场的需求。在二手机保有量扶摇直上的大背景下，拍卖会只是顺应市场需求的一个产物。

　　而在2015年4月成立的二手工程机械联盟更是赚足了眼球。这个由二手中间商缔结的组织代表着国内主流二手工程机械车商及中介的声音。可以看到，二手机交易平台正在异军突起，而再制造和改装业务也得到了进一步的发展。有专家预见，后市场将爆发新的商业机遇，但不一定是制造厂家获利。甚至有人预言，未来5年将有至少10家以上的工程机械后市场服务公司上市。

　　进出口

　　2015年一至三季度，我国工程机械进出口贸易额为172.15亿美元，比上年下降5.90%。其中进口金额26.58亿美元，比上年下降21.2%;出口金额145.57亿美元，比上年下降2.44%，贸易顺差118.98亿美元，同比扩大3.53亿美元。2015年以来工程机械产品进口出现较大降幅，月度进口额维持两位数的降幅，各月止累计进口额降幅均超过20%。前九个月月度平均进口额降到3万

　　美元以下，而去年前九个月平均为3.75万美元。有专家表示，在2 010至2 012年出口高速增长之后，从2 013年开始进入一个新的平台期。“目前出口继续大幅度增长难度较大，工程机械产品进一步增长需要政府支持和企业加大力度扩大出口的合力，企业也将由简单的产品出口转型升级为品牌与服务的走出去，由大进大出转变为优进优出。”